張玉清表示，世界能源的發(fā)展趨勢簡單而言有兩種趨勢。一個是由高碳向低碳逐漸的演變。大家知道能源的轉(zhuǎn)變的過程經(jīng)歷了從薪柴到煤炭到油氣，未來的發(fā)展可能就是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率也是逐漸在提高，從過去的分布式，現(xiàn)在到集中式加分布式的發(fā)展，而且智能化、電氣化程度在逐漸的增加，這是第一個發(fā)展的大的趨勢。第二個趨勢，可能就是對油氣的需求還是不斷增長。到2040年，全球能源的需求將增長大于20%，屆時石油仍然是第一大能源的，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。

談到我國天然氣市場變化與展望。張玉清說，總體來講，我們國家天然氣市場是處于一個發(fā)展的一個初期，有專家把世界天然氣發(fā)展總結(jié)為三個階段，啟動期、發(fā)展期、成熟期。那么發(fā)展期也是有4個特點(diǎn)，資源增加、區(qū)域擴(kuò)大、全國性的管網(wǎng)初具雛形、需求拉動消費(fèi)。那么我們國家應(yīng)該目前還處于中間階段，是一個發(fā)展期，我們國家天然氣發(fā)展也是隨著西氣東輸管道投產(chǎn)，也就是2004年，標(biāo)志天然氣進(jìn)入了一個快速的發(fā)展期。那么根據(jù)運(yùn)行快報，2019年我國天然氣表觀消費(fèi)量是3067億立方米，同比增長9.4%，然而我們的人均消費(fèi)量大概只有220立方米，與全球平均水平每人500立方米，應(yīng)該說我們從這兩個數(shù)據(jù)對比來看，我們未來的發(fā)展?jié)摿€是比較大的，所以我們處在一個發(fā)展期。

尊敬的各位嘉賓，各位同行朋友，大家上午好，很高興應(yīng)邀參加上海國際能源交易中心主辦的上衍能源論壇，我演講的題目是新形勢下我國天然氣產(chǎn)業(yè)公平開放與市場化發(fā)展的思考，主要講四個方面的內(nèi)容。一，世界能源發(fā)展總體趨勢；二，講一下我對世界天然氣發(fā)展形勢特點(diǎn)的一些看法；三，我國天然氣市場變化與展望；四，談一下對市場化改革發(fā)展的一些思考。

一、世界能源發(fā)展總體趨勢

世界能源的發(fā)展趨勢簡單而言有兩種趨勢。一個是由高碳向低碳逐漸的演變。大家知道能源的轉(zhuǎn)變的過程經(jīng)歷了從薪柴到煤炭到油氣，未來的發(fā)展可能就是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率也是逐漸在提高，從過去的分布式，現(xiàn)在到集中式加分布式的發(fā)展，而且智能化、電氣化程度在逐漸的增加，這是第一個發(fā)展的大的趨勢。第二個趨勢，可能就是對油氣的需求還是不斷增長。到2040年，全球能源的需求將增長大于20%，屆時石油仍然是第一大能源的，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。

二、世界天然氣發(fā)展形勢的特點(diǎn)

第一個特點(diǎn)就是天然氣需求持續(xù)增長，而且供需形勢可能也是比較寬松的。根據(jù)有關(guān)的預(yù)測，那么從2020到2035年間，全球的供需兩旺，亞太地區(qū)的可能是主要的長的一個主力，比如說在2019年全球消費(fèi)大概3.98萬億立方米，同比增長是3.5%；到2025年可能達(dá)到4.35萬億立方米，2035年有可能達(dá)到超過5萬億立方米。到2035年在需求當(dāng)中，亞太新增需求大概是5600立方，占整個需求增量的40%，北美與中東地區(qū)新增大概是2500億方，同時在這期間歐洲、獨(dú)聯(lián)體國家需求增量與增速較平緩。為什么說供需形勢是寬松的，從全球來看，LNG產(chǎn)能正在不斷投產(chǎn)運(yùn)行，特別是2019年，全球LNG出口達(dá)到3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞是第一、第二，美國是第三位。大家知道目前正在建設(shè)的LNG新項目大概15個，15個項目整個的出口可能是1400億立方米，這其中的美國和澳大利亞占了75%，未來我覺得很長時間之內(nèi)，國際LNG整體形勢應(yīng)該是供需寬松的，這種形式可能跟全球的剩余的天然氣資源量也是密切相關(guān)的，根據(jù)BP的統(tǒng)計，這些年來全球的天然氣的儲采比都是超過了50。

第二個特點(diǎn)就是頁巖氣增長強(qiáng)勁，催生美國LNG出口。大家知道美國的頁巖氣革命，使美國的天然氣產(chǎn)量快速增長。2000年的時候，美國頁巖氣產(chǎn)量僅有232億方，2005年達(dá)到了317億方，大家在看，這5年期間增長了100億立方米，那么從2010年到2015年到再看到2018年，比如說從2005年到2010年，這5年期間增長超過了1200億立方米，從2015年到2018年，這3年你看產(chǎn)量增長速度又很快，也就是技術(shù)突破使美國的頁巖氣是一個爆發(fā)式的增長，那么也使美國超過俄羅斯，成為全球最大的天然氣生產(chǎn)國，與此同時也成為一個LNG重要的出口國。2016年美國開始出口LNG，當(dāng)年出口不到380萬噸，到了2017年大概增長1457萬噸，2018年是2100萬噸，去年達(dá)到了3375萬噸，增長60%，根據(jù)有關(guān)的預(yù)測，美國2020年天然氣液化能力將達(dá)到6800萬噸，僅次于卡塔爾和澳大利亞，2025年美國有可能成為全球第一大的LNG生產(chǎn)和出口大國。

第三個特點(diǎn)就是LNG區(qū)域價差在縮小，目的地限制合同也是在減少。大家知道全球LNG價格應(yīng)該說是三個區(qū)域的價格：北美、歐洲和亞太。過去應(yīng)該說北美是價格最低的，歐洲次之，亞太LNG進(jìn)口價格是比較高的。這些年來應(yīng)該說全球性區(qū)域的價格的價差是在逐步縮小的，比如說2019年東北亞進(jìn)口的現(xiàn)貨均價大概5.98美元/MMBtu，同比下降了39.4%，跌到了這10年的最低。再一個，新簽的合同有一個特點(diǎn)，就是目的地的合同條款在減少，2019年全球的新簽訂的合同是6.27億噸，那么沒有目的地限制的合同占比接近90%，也就是說LNG的靈活性應(yīng)該說更強(qiáng)了。

第四個特點(diǎn)，新冠疫情影響廣泛，溢價現(xiàn)象正在發(fā)生一些變化。總體來講全球的LNG區(qū)域價格是縮小的，但是新冠疫情實(shí)際上使地區(qū)溢價的現(xiàn)象發(fā)生一些變化，新冠疫情影響了全球各國經(jīng)濟(jì)，天然氣需求也受此影響，增速也放緩，總體的趨勢更加寬松，所以這期間溢價現(xiàn)象也正在發(fā)生變化。比如在2019年歐亞價差逐步縮小的基礎(chǔ)上，今年歐亞天然氣價格跌破了北美的價格，近期亞洲6月份交貨的液化天然氣的價格也僅有2美元/MMBtu，也就是說新冠疫情對亞洲溢價還是有很大的影響，發(fā)生了一些變化。

第五個就是天然氣期貨成交量增加，影響力逐漸加大。天然氣期貨成交量近幾年快速增長，2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對應(yīng)天然氣氣量大概是29萬億方，超過當(dāng)年全球消費(fèi)量的7倍， 荷蘭TTF成交量是0.18億手，同比增長90%，這表現(xiàn)為就是天然氣價格“氣-氣競爭”的格局正在形成。天然氣的貿(mào)易價格與油價掛鉤的比例是越來越小，美國頁巖氣的大量生產(chǎn)和出口，使得Henry Hub成為全球天然氣價格的一個重要的參考。2019年全球長期貿(mào)易合同中，約有68%的價格與石油價格掛鉤， 24%與Henry Hub價格掛鉤，新簽LNG貿(mào)易合同當(dāng)中，與布倫特掛鉤的比例占23%，與Henry Hub占到32%，與荷蘭TTF掛鉤的占到15.5%，也就是說期貨交易量增加，同時與油價掛鉤這種比例在減少。

三、我國天然氣市場變化與展望

總體來講，我們國家天然氣市場是處于一個發(fā)展的一個初期，有專家把世界天然氣發(fā)展總結(jié)為三個階段，啟動期、發(fā)展期、成熟期。那么發(fā)展期也是有4個特點(diǎn)，資源增加、區(qū)域擴(kuò)大、全國性的管網(wǎng)初具雛形、需求拉動消費(fèi)。那么我們國家應(yīng)該目前還處于中間階段，是一個發(fā)展期，我們國家天然氣發(fā)展也是隨著西氣東輸管道投產(chǎn)，也就是2004年，標(biāo)志天然氣進(jìn)入了一個快速的發(fā)展期。那么根據(jù)運(yùn)行快報，2019年我國天然氣表觀消費(fèi)量是3067億立方米，同比增長9.4%，然而我們的人均消費(fèi)量大概只有220立方米，與全球平均水平每人500立方米，應(yīng)該說我們從這兩個數(shù)據(jù)對比來看，我們未來的發(fā)展?jié)摿€是比較大的，所以我們處在一個發(fā)展期。

第二個就是我們國家的資源選擇更加豐富多元。這表現(xiàn)為兩個方面，一個是大家知道我們國家已經(jīng)形成了中亞ABC線，中緬輸氣管道，中俄天然氣管道東線以及沿海22座LNG接收站，也就是說四大進(jìn)口通道，就LNG來講，目前我了解信息的一些情況，LNG資源國還是非常看好中國天然氣的市場未來的潛力，與此同時，我們周邊的國家，特別是天然氣資源非常豐富的國家，也是對中國天然氣市場看好的，也有繼續(xù)擴(kuò)大對我國管道氣出口的規(guī)模，也就是中國目前我們既具有擴(kuò)大LNG進(jìn)口條件，與此同時我們也有增加管道氣進(jìn)口的這種多元化的一個選擇，關(guān)鍵是我們要利用好我們的市場優(yōu)勢，要搞好我們的統(tǒng)籌規(guī)劃，要研究優(yōu)化選擇多元技術(shù)來降低氣價，提高天然氣與替代原料的競爭性。我覺得只要我們能利用好我們的市場優(yōu)勢，利用管道氣和進(jìn)口LNG的競爭，我們一定要把進(jìn)口的氣價給它降下來，這種可能性還是非常大的，也是能夠?qū)崿F(xiàn)的，我想這樣的話對我們天然氣市場的開發(fā)是非常有利的，中國的市場擴(kuò)大開發(fā)出來了，也由于他們資源部的出口，應(yīng)當(dāng)說也是一個互利共贏的。

第三個就是管網(wǎng)獨(dú)立和公平開放監(jiān)管體系將重塑市場結(jié)構(gòu)。大家可以看一下我們的整個的管網(wǎng)獨(dú)立，包括監(jiān)管等等，可以歸納為這么一個簡單的圖，比如說從2014年的4月我們公平開放試行，要求向新增用戶公平無歧視地開放使用油氣管網(wǎng)設(shè)施，2018年的4月公平開放督查出臺相應(yīng)的規(guī)定，要求開展公平開放信息公開和信息報送管理機(jī)制建立情況督查等等，2019年的5月又出臺了公平開放監(jiān)管的實(shí)施的一些辦法，進(jìn)一步明確了公平服務(wù)、信息公開，公平開放服務(wù)申請及受理，服務(wù)合同簽訂及履行等等，去年的10月細(xì)化制定了信息公開示范性的文本，去年12月國家管網(wǎng)公司掛牌成立，按照我們國家，尤其體制改革這種趨勢，我們應(yīng)該是管住中間放開兩頭，也就是說中間是一個管網(wǎng)公司，上游促進(jìn)投資的多元化，下游多元化，目前來看下游還是比較眾多的，包括眾多的燃?xì)夤荆灿幸恍㎜NG的大用戶，還有其他的一些企業(yè)，化工企業(yè)等等，上游是偏少一點(diǎn)。

第四個特點(diǎn)，從長遠(yuǎn)來看，我覺得我們國家天然氣供需形勢應(yīng)該是比較寬松的。比如說隨著我們?nèi)ツ曛卸頄|線投產(chǎn)，目前進(jìn)口LNG接收站也是加快，進(jìn)口能力也大大的增強(qiáng)。再就是落實(shí)中央批示精神，國家制定了勘探開發(fā)企業(yè)行動計劃，應(yīng)該說這種效率、成效已經(jīng)顯現(xiàn)出來了，國產(chǎn)氣的產(chǎn)量大幅的提升，去年國產(chǎn)氣產(chǎn)量1777億方，同比增長11.5%，高于我們消費(fèi)的增長，應(yīng)該說新冠疫情對經(jīng)濟(jì)造成的影響，對天然氣的需求也進(jìn)一步的放緩，國內(nèi)也是降價來促銷。根據(jù)有關(guān)的預(yù)測，到2030年天然氣消費(fèi)有可能超過6000億立方米，當(dāng)然取決于我們國家的有關(guān)天然氣的價格政策。

第五個特點(diǎn)就是天然氣價格，我們國內(nèi)外的天然氣價格聯(lián)動性在增強(qiáng)。應(yīng)該說隨著我們LNG項目采購的增加，我國進(jìn)口氣價與國際的市場價格的聯(lián)動性是越來越強(qiáng)，東北亞現(xiàn)貨LNG價格還是持續(xù)走低，2019年的3月份曾經(jīng)低于歐洲的價格，也就是說歐亞的價差也在收窄。在供需寬松條件下，國內(nèi)價格也不斷融入了國際價格體系，隨行就市做一些調(diào)整。目前來講，我們國內(nèi)的價格就是受國際市場的價格波動而波動，但是我覺得中國在未來進(jìn)口氣價這種價格的議價能力在進(jìn)一步增強(qiáng)，因?yàn)槲覀冎袊俏磥淼囊粋€大市場，世界各國特別世界資源國都看好了中國天然氣的未來的消費(fèi)潛力。

第六個特點(diǎn)就是市場化改革助推氣價，國內(nèi)氣價將來可能全面的放開。這張圖是我們國家天然氣價格市場化走的幾步，比如說2011年在兩廣地區(qū)做試點(diǎn)，2013年又出臺一些規(guī)定，價格管理由出廠價調(diào)整為門站價， 2014年的9月進(jìn)一步放開進(jìn)口液化天然氣的氣源價格，還有頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格等等。2015年的11月非居民氣價由最高門站價格管理調(diào)整為基準(zhǔn)門站價格管理。2018年的6月，居民氣價由最高門站價格管理調(diào)整為基準(zhǔn)門站價格管理，，也鼓勵供需雙方通過交易中心形成市場價格。今年5月中央定價目錄中移除了天然氣價格，也就是說由市場形成的價格范疇更廣，可能預(yù)示著未來條件成熟時，國家可能會全面放開天然氣價格。

第七個，氣價將成為影響國內(nèi)消費(fèi)的關(guān)鍵的因素，我覺得隨著我們基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和公平開放的推進(jìn)，未來消費(fèi)者的話語權(quán)可能會逐漸的增大，天然氣價格也成為影響市場的最關(guān)鍵的因素，也就是說天然氣的市場是不是價格也很低，我們作為上游的一個供氣方，我們也必須降低成本，加強(qiáng)管理，通過技術(shù)進(jìn)步來降低天然氣開發(fā)成本，來降低我們的管輸成本，來提高天然氣與其他燃料的競爭性，也包括降低我們的城市燃?xì)鈨r格，城市燃?xì)馀錃鈨r格。我這張圖是他們做的一張圖，以江蘇為例，比如說2015年11月20號，非居民價格下調(diào)7毛錢，2016年到2018年，江蘇的天然氣消費(fèi)增速超過20%，成為歷史上最高點(diǎn)，特別是前幾年消費(fèi)量得到了很大的增加，但是2019年價格漲上去消費(fèi)就下來了，也就是說天然氣價格成為未來影響我們天然氣消費(fèi)市場非常關(guān)鍵的一個因素。

四、對天然氣產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展的思考

我覺得我們國家天然氣要想高質(zhì)量的發(fā)展，有以下那么幾項工作。

第一個，我們按照去年行動計劃，要加大資源的勘探開發(fā)力度，要夯實(shí)資源基礎(chǔ)來加快增儲上產(chǎn)。

第二個我覺得要推動上游體制改革，促進(jìn)多元投資，促進(jìn)上游的競爭，通過競爭提高勘探開發(fā)的效率，我們過去沒有動用的儲量，那么動起來也包括我們體制機(jī)制的創(chuàng)新等等，美國為什么頁巖氣頁巖油有很強(qiáng)的生命力，價格這些年降低很快，主要原因有眾多頁巖氣公司，有眾多的服務(wù)公司，那么通過競爭，促進(jìn)了管理創(chuàng)新，科技的進(jìn)步使價格不斷的降低，生命力也越來越強(qiáng)。

第三個就是加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，打通關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，推動公平開放，國家管網(wǎng)公司成立將有利于這方面工作。

第四個我覺得中國也是一個天然氣生產(chǎn)大國，我們應(yīng)加快儲氣調(diào)峰能力建設(shè)，提升儲氣能力、確保供氣安全。

第五個，就是適度放開特許經(jīng)營范圍，尊重用戶選擇、縮減供氣層級。

第六個就是我們要加快研究期貨產(chǎn)品上市，培育參考價格、助力管理風(fēng)險。因?yàn)槲覀兪且粋€天然氣進(jìn)口的潛在的大市場，我們要利用好我們戰(zhàn)略買家市場的優(yōu)勢，研究采購策略、降低進(jìn)口價格。

這張圖是我們主要能源期貨產(chǎn)品上市的一些情況，大家看2004年8月燃料油上市，2013年10月石油瀝青，2018年3月原油上市，今年的3月份液化石油氣，今年的6月份低硫燃料油上市。我想我們應(yīng)該加快研究這方面的問題，使我們天然氣期貨也成為我們一個重要的上市品種。

大家可以看一下原油期貨上市以來，應(yīng)該說運(yùn)行比較平穩(wěn)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能逐步發(fā)揮，成交量、持倉量持續(xù)上升，境外客戶參與度日漸活躍。上海原油期貨上市，我覺得可以給我們天然氣期貨借鑒一些經(jīng)驗(yàn)，我個人認(rèn)為目前天然氣期貨上市的外部條件已經(jīng)成熟了，應(yīng)加快推進(jìn)這個品種的上市進(jìn)程。謝謝各位。