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2021年以來,全球油氣價(jià)格逐步走出疲軟態(tài)勢(shì)，大幅反彈，尤其是天然氣價(jià)格近期持續(xù)高漲。雖然新冠肺炎疫情正逐步得到控制，但能源轉(zhuǎn)型仍然使得油氣市場(chǎng)面臨不確定性。在這種背景下，石油公司積極調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，推進(jìn)天然氣與可再生能源融合發(fā)展，加速轉(zhuǎn)型成為主流。

艱難時(shí)期

石油公司經(jīng)營業(yè)績(jī)分化顯著

國際石油公司儲(chǔ)產(chǎn)雙降效益大幅下滑，積極優(yōu)化結(jié)構(gòu)減值高成本資產(chǎn)。2020年，除雪佛龍和Equinor產(chǎn)量略有增長外，其他國際石油公司產(chǎn)量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。七大國際石油公司2020年平均剩余可采儲(chǔ)量15.3億噸，較2019年下降13.8%。2021年，市場(chǎng)需求逐步回升，資本支出有望增加，但仍低于2019年水平。國際石油公司通過延遲投產(chǎn)、超預(yù)算和不能達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目，利用低油價(jià)減記不良資產(chǎn)，為未來發(fā)展提供增長空間。

國家石油公司分化凸顯，資本壓力制約轉(zhuǎn)型增長。新興國家石油公司及資源—資本型國家石油公司借助國內(nèi)巨大的需求與一體化優(yōu)勢(shì)，較大程度緩解了價(jià)格暴跌帶來的不利影響。而資源—資本型國家石油公司因缺少資金和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，發(fā)展出現(xiàn)萎縮，油氣產(chǎn)量、煉油能力及產(chǎn)品銷售出現(xiàn)不同程度下降。國家石油公司為應(yīng)對(duì)疫情危機(jī)做出重要貢獻(xiàn)，但轉(zhuǎn)型布局緩慢、上游資產(chǎn)并購低迷。

獨(dú)立石油公司由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向生存發(fā)展，兼并整合協(xié)同創(chuàng)效。2020年，主要獨(dú)立石油公司資本支出較2019年下降70%，平均資產(chǎn)負(fù)債率58%，創(chuàng)近10年新高。在削減支出求生存的同時(shí)，獨(dú)立石油公司還積極通過兼并整合發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，獲取更大的生存空間。如康菲公司以132億美元全股票方式收購康休公司，預(yù)計(jì)2022年后每年降本5億美元。

“十三五”期間

石油公司求生存謀發(fā)展

石油公司求生存、調(diào)結(jié)構(gòu)、謀發(fā)展?！笆濉逼陂g,石油公司重新審視投資計(jì)劃、削減支出、采取合同復(fù)議等維持現(xiàn)金流，桶油生產(chǎn)成本下降35%。“十三五”期間，石油公司優(yōu)化資本支出結(jié)構(gòu)，資本支出降幅達(dá)31%，2020年僅為高峰時(shí)的50%。通過聚焦優(yōu)勢(shì)核心資產(chǎn)，產(chǎn)量逆勢(shì)攀升提高8%。碳中和背景下石油公司積極布局低碳可再生業(yè)務(wù)，推動(dòng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，努力向綜合能源公司邁進(jìn)。

石油公司通過剝離兼并和資產(chǎn)重組，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型。2020年,油氣資產(chǎn)并購呈“量?jī)r(jià)齊跌，先抑后揚(yáng)”走勢(shì)。交易數(shù)量同比下降33%，交易金額同比下降44%，大型石油公司并購交易占主導(dǎo)。石油公司的資產(chǎn)交易由早期的“低買高賣”向“有買有賣”轉(zhuǎn)變，動(dòng)態(tài)審視資產(chǎn)組合，通過并購和剝離等資本運(yùn)作手段，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)。在資產(chǎn)交易過程中，堅(jiān)持做大優(yōu)勢(shì)區(qū)域，采取靈活方式促進(jìn)交易達(dá)成。

在油價(jià)上升階段油砂資產(chǎn)被大幅剝離。2014年后，國際石油公司和本土石油公司對(duì)油砂資產(chǎn)態(tài)度有所分化。不斷波動(dòng)的國際油價(jià)使得前者將油砂資產(chǎn)視為非核心資產(chǎn)，并開始大幅減持；后者則將油砂看作是構(gòu)建其自身長期發(fā)展的重要核心資產(chǎn)。近兩年，由于油價(jià)前景不明以及全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)提速，一些本土石油公司也開始剝離油砂資產(chǎn)。

天然氣/LNG產(chǎn)業(yè)受沖擊，新項(xiàng)目FID再創(chuàng)新低。2020年僅有一個(gè)產(chǎn)能為325萬噸/年的新項(xiàng)目獲最終投資決定，獲批數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模均為近22年來最低水平。受石油公司削減資本支出影響，莫桑比克、亞馬爾T4等一批項(xiàng)目被推遲一年或更長時(shí)間。但國際石油公司仍然看重天然氣的戰(zhàn)略地位，均以天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，將其與可再生能源一起作為獨(dú)立部門來推動(dòng)，并提升二者在創(chuàng)造電力價(jià)值中的協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)國際石油公司LNG產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重在未來持續(xù)增加。

碳中和形勢(shì)下

石油公司將加速轉(zhuǎn)型

行業(yè)變革期重視油氣與低碳融合發(fā)展，加速石油公司轉(zhuǎn)型。碳中和目標(biāo)將是長期重塑能源格局、影響油氣業(yè)務(wù)發(fā)展的重要因素。面臨逐漸增加的挑戰(zhàn)，建議石油公司將傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)作為現(xiàn)金引擎，新能源業(yè)務(wù)作為增長極，打造韌性資產(chǎn)組合。通過統(tǒng)籌謀劃新能源與傳統(tǒng)能源特別是天然氣的關(guān)系，推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)與油氣業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

把握資產(chǎn)交易時(shí)機(jī)，通過資本化運(yùn)作實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。在能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)、油氣發(fā)展不確定性顯著增加、國際油價(jià)頻遇暴跌等背景下，全力進(jìn)入且長期持有的項(xiàng)目運(yùn)作方式面臨越來越大的挑戰(zhàn)，特別是當(dāng)進(jìn)入的項(xiàng)目開發(fā)對(duì)象為高含碳油氣資源或高成本油氣資源時(shí)。石油公司應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注上游業(yè)務(wù)全周期內(nèi)的主要決策點(diǎn)，把握時(shí)機(jī)，從資本運(yùn)作角度考慮上游資產(chǎn)運(yùn)營。

天然氣低碳屬性凸顯，石油公司做大做優(yōu)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈。緊抓天然氣高速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，利用天然氣低碳屬性和較之于新能源的顯著經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做大做強(qiáng)天然氣業(yè)務(wù)，拓展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提升天然氣業(yè)務(wù)的價(jià)值貢獻(xiàn)。積極儲(chǔ)備上游優(yōu)質(zhì)天然氣資產(chǎn)，注重天然氣與可再生能源在電力價(jià)值鏈的協(xié)同效應(yīng)，一體化全面參與產(chǎn)業(yè)鏈。

堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)與新業(yè)務(wù)高效發(fā)展。石油公司將積極布局關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備研發(fā)，大力發(fā)展企業(yè)數(shù)字化、智能化，建立高效運(yùn)營體系。建議中國石油公司堅(jiān)定信心，辯證看待油氣與新能源業(yè)務(wù)，因企制宜加快轉(zhuǎn)型，積極穩(wěn)妥發(fā)展新能源；上游動(dòng)態(tài)審視資產(chǎn)組合，資產(chǎn)并購采取更為靈活的交易方式，重視全周期布局與資本化運(yùn)作；加快發(fā)展天然氣LNG業(yè)務(wù)，拓展“一帶一路”沿線優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，培育一體化產(chǎn)業(yè)鏈；堅(jiān)持科技先行，以技術(shù)創(chuàng)新和改革驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司高效發(fā)展。

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